周四A股早餐汇：半导体设备业绩集体超预期天天热闻

来源：金十数据时间：2023-04-27 09:39:48

【隔夜行情回顾】

1、昨日A股震荡分化，截至收盘，上证指数跌0.02%；深证成指涨0.33%；创业板指涨1.54%%。

2、两市成交额连续第十七个交易日破万亿元，较上一交易日减少约117亿元；北向资金净流入约7.51亿元；主力资金净流出281.99亿元。

3、盘面上，光伏、储能等新能源赛道反弹爆发，汽车赛道也崛起；旅游酒店板块反弹；眼科医疗概念股表现活跃；AI概念股走势分化；液冷概念股火了；传媒、游戏股午后一度反弹；AI赛道多只热门股则闪崩。

(相关资料图)

【要闻盘点】

行业新闻

1、北京发布互联网信息服务算法推荐合规指引，指引从算法生命周期、算法类型和算法应用场景3个维度切入，提出互联网信息服务算法安全通用要求、特定要求，着力引导算法推荐服务提供者准确把握责任义务、明确工作规范、健全管理制度、完善运行规则、强化技术手段。

2、交通运输部办公厅等五部门发布切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知，要督促网约车聚合平台及合作网约车平台公司落实明码标价等要求，不得以不正当价格行为扰乱市场秩序。

3、根据诸葛数据研究中心监测的100家上市房企情况来看，2022年三条红线均未踩中、处于安全区间的绿档房企较2021年减少6家；三条红线全部踩中的红档房企较2021年增加9个。整体来看，房企三道红线的合格率不足3成，2022年有21家房企较2021年升档，仅6家房企实现降档。

4、英国竞争和市场管理局（CMA）表示，微软收购动视暴雪的交易被阻止，以保护云游戏中的创新和选择。

5、中国光伏行业协会发布2023年3月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023年3月，全国组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%，其中单晶组件产量占比约99.4%；逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。

6、文化和旅游部办公厅发布关于进一步加强演出市场管理规范演出市场秩序的通知。督促演出举办单位、演出票务经营单位面向市场公开销售的营业性演出门票数量，不得低于核准观众数量的70%。要联合属地公安、市场监管等部门，依法打击“黄牛”炒票、虚假宣传等违法违规行为，切实保障消费者合法权益。

业绩公告

1、招商银行：一季度净利润同比增长7.82%。

2、天合光能：一季度净利润17.68亿元，同比增长225.43%。

3、固德威：一季度净利润同比增长3473.72%。

4、中国平安（HK）：一季度净利润383.52亿元，同比增48.9%。

5、强瑞技术：液冷设备涉及的相关业务一季度实现营收154万元。

6、晶澳科技：一季度净利润同比增长244%。

7、爱旭股份：一季度净利润同比增长208.78%。

8、上海电影：一季度净利润同比增长2894.58%。

其他重要事项

1、东华软件：与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署深化战略合作协议。

2、慧博云通：向华为海思提供芯片外场测试等服务。

3、润和软件：基于大模型的新一代AI中枢平台计划二季度实现商用。

4、亿纬锂能：公司5月份开始全面恢复生产，排产将会有明显的提升。

【机会参考】

半导体设备一季度业绩集体超预期

近日多家半导体设备公司发布一季报，普遍高增长。芯源微一季度营收同比增长56.89%，归母净利同比增长103.55%；平台类设备公司北方华创预计一季度营收同比增长68.56%-87.29%。归母净利同比增长171.24%-200.30%；CMP设备龙头华海清科受益于长江存储恢复扩产，一季度净利润1.94亿元，同比增长112%，此外涂胶显影设备、刻蚀设备龙头业绩均同比实现高增。由于一季度本身是下半年晶圆厂扩产设备交付的核心时点，叠加去年部分订单递延确认，所以行业一季度业绩普遍高增。展望下半年，由于2024年晶圆扩产规模开始下滑，因此设备类厂商订单在23年下半年或环比有所下滑，但下半年国产28nm光刻机突破临近，有望推动下半年半导体设备交付高景气。

旅游消费市场加速复苏

根据飞猪数据显示，目前国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同比去年劲增超10倍。同程旅行此前发布数据也显示，“五一”出行的云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量环比增长超过15倍。据去哪儿平台方面透露，今年五一抢票抢出了春运的感觉，多条热门线路放票后几分钟内均已售罄。机构分析指出，五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。

相关公司：张家界、云南旅游等。